中國鋁擠壓工業(yè)已經(jīng)歷經(jīng)50多年的歷史，目前中國已經(jīng)是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，已成為國際市場重要的鋁擠壓材供應(yīng)基地。當(dāng)前，中國鋁擠壓工業(yè)在進(jìn)入規(guī)?；男屡_(tái)階后，正處于變革與轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。
　　1.中國鋁擠壓材工業(yè)現(xiàn)狀
　　1.1產(chǎn)能與產(chǎn)量持續(xù)增長
　　2006-2012年，中國鋁擠壓工業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。產(chǎn)量連續(xù)跨上500萬噸、1000萬噸、1200萬噸的臺(tái)階。2012年，中國鋁擠壓材產(chǎn)能達(dá)到約1500萬噸/年，產(chǎn)量1213萬噸，比上年增長11%。2006－2012年，鋁擠壓材產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為16%。
　　在當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，中國鋁擠壓材生產(chǎn)與消費(fèi)增幅下降，但是總量仍然保持增長。同時(shí)，在中國大量出口鋁擠壓材的同時(shí)，還有一部分產(chǎn)品需要進(jìn)口。2012年以來，中國鋁擠壓行業(yè)再次進(jìn)入困難的時(shí)期，由于產(chǎn)能過剩、競爭激烈，開工率下降，貿(mào)易保護(hù)加劇，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)微利甚至虧損。但是仍然有一些擠壓企業(yè)以技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢獲得領(lǐng)先地位，通過差異化的經(jīng)營獲得較好的效益。
　　建筑鋁擠壓材一直是主要品種，占有較大的市場份額，2012年其產(chǎn)量占到鋁擠壓材總產(chǎn)量的67%，但隨著工業(yè)型材的快速增加，其份額比例呈現(xiàn)下降趨勢。工業(yè)型材是近年來增長較快的大品種，2012年產(chǎn)量約占到鋁擠壓材總產(chǎn)量的33%，隨著鋁擠壓材性能在工業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)一步開發(fā)，其份額比例仍將上升。
　　隨著中國擠壓工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁擠壓材品種越來越多。據(jù)鋁擠壓行業(yè)專家估計(jì)，僅鋁擠壓型材已經(jīng)發(fā)展到10多種合金狀態(tài)，600多種表面顏色。品種已超過10000種。山東兗礦輕合金有限公司的150MN擠壓機(jī)安裝投產(chǎn)后，可生產(chǎn)的鋁型材最大寬度1100mm；鋁管材的最大直徑700mm；無逢鋁管的最大直徑580mm；鋁棒材的最大直徑450mm；南山鋁業(yè)公司的165MN擠壓機(jī)投產(chǎn)后，可生產(chǎn)外接圓直徑1000mm的大斷面鋁型材。山東創(chuàng)新科技股份有限公司擬建的200MN具有正反向擠壓機(jī)，鋁擠壓材的尺寸會(huì)更大，可生產(chǎn)外接圓直徑1500mm的大斷面鋁型材，將是全球迄今為止擠壓力最大、裝機(jī)水平最高的鋁擠壓機(jī)。
　　1.2鋁擠壓行業(yè)集中度逐步提高
　　截止到2012年底，中國有近700家鋁擠壓企業(yè)。根據(jù)國家鋁加工產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件，新建企業(yè)的產(chǎn)能一般都在5萬噸/年以上。并且多建在或者靠近中西部能源與電解鋁資源豐富的地區(qū)。總體看，中國鋁擠壓企業(yè)的數(shù)量有所增加，由于單體項(xiàng)目新建與擴(kuò)建規(guī)模趨大，因此，產(chǎn)業(yè)集中度也在不斷提升。
　　據(jù)尚輕時(shí)代數(shù)據(jù)，按產(chǎn)能（2011年）劃分,鋁擠壓材產(chǎn)能10萬噸以上的企業(yè)有23家，2011年鋁擠壓材產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)有15家；產(chǎn)能在5-10萬噸的有47家；3－5萬噸的有49家；1－3萬噸的有44家。2011年產(chǎn)量排在前五位的企業(yè)分別是：遼寧忠旺、南山鋁業(yè)、亞洲鋁業(yè)、鳳鋁鋁業(yè)、興發(fā)鋁業(yè)。隨著產(chǎn)能規(guī)模的日益擴(kuò)大和市場競爭的發(fā)展，鋁擠壓工業(yè)洗牌在所難免，通過企業(yè)重組，產(chǎn)量集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。
　　按所有權(quán)分類，國有企業(yè)有22家，外商投資企業(yè)10家，港商和臺(tái)商投資的有10家，其余600余家都是民營和股份制企業(yè)。
　　其中上市股份制公司有:浙江棟梁新材、南山鋁業(yè)、廣東興發(fā)鋁業(yè)、中國忠旺控股、吉林利源鋁業(yè)、吉林麥達(dá)斯鋁業(yè)(新加坡上市公司)、河南輝龍鋁業(yè)(世紀(jì)光華控股)、羅普斯金鋁業(yè)、西飛國際、羅普斯金鋁業(yè)、江蘇亞太輕合金、福建閩發(fā)鋁業(yè)等。尚輕時(shí)代作為鋁行業(yè)專業(yè)化的咨詢顧問機(jī)構(gòu)，為鋁擠壓行業(yè)近幾年上市的鋁擠壓企業(yè)中國忠旺、利源鋁業(yè)、羅普斯金，以及擬上市的山東創(chuàng)新金屬、哈爾濱中飛新技術(shù)公司等企業(yè)提供了行業(yè)顧問服務(wù)。
　　其中外商投資中國鋁擠壓產(chǎn)業(yè)的公司包括:美國愛勵(lì)鋁業(yè)，挪威海德魯,日本輕金屬，新加坡麥達(dá)斯，馬來西亞齊力集團(tuán)，日本吉田（YKK）、古河斯凱、薩帕鋁業(yè)等。
　　1.3大型鋁擠壓機(jī)集中投產(chǎn)
　　2012年底，中國有在產(chǎn)的擠壓機(jī)約4500臺(tái)，其中：≥45MN（5000UStf）的74臺(tái)，分布在29家企業(yè)；反向擠壓機(jī)約42臺(tái)。其中，擠壓力≥80MN的重型擠壓機(jī)25臺(tái)，占總數(shù)的33.8%，而它們的擠壓力（2719MN）則占總擠壓力的59%；有引進(jìn)的24臺(tái)，占總數(shù)的32.4%，僅從西馬克梅爾公司引進(jìn)的就有14臺(tái)，占引進(jìn)擠壓機(jī)的58.3%；有反向擠壓機(jī)5臺(tái)，占總數(shù)的8.1%。
　　中國擁有世界最多的擠壓力≥45MN的擠壓機(jī)，占世界總數(shù)的60%。同時(shí)裝機(jī)水平也是最高的，因?yàn)?6%以上的大擠壓機(jī)都是2002年以后建設(shè)的。中國在設(shè)計(jì)制造大擠壓機(jī)方面已躋身國際水平。太原重工股份有限公司不但是中國也是全球生產(chǎn)與在制大擠壓機(jī)最多的公司，截止2011年年底已交貨的擠壓力≥50MN的擠壓機(jī)有25臺(tái)，2012年在制的有18臺(tái)。該公司生產(chǎn)的大擠壓機(jī)不但滿足了國內(nèi)需求，而且還已經(jīng)并即將向國外出口3臺(tái)。
　　中國在10年時(shí)間（2003-2012）內(nèi)投產(chǎn)這么多大、重型擠壓機(jī)，實(shí)屬前所未有。預(yù)計(jì)至2015年年末中國保有的大鋁材擠壓機(jī)可能達(dá)到115臺(tái)，僅忠旺集團(tuán)鋁業(yè)公司就有20臺(tái)，總擠壓力可達(dá)7800MN，如果大擠壓鋁材的生產(chǎn)能按100MN可生產(chǎn)15kt/a大擠壓材匡算，這些大擠壓機(jī)的生產(chǎn)能力也可達(dá)到1170kt/a。如果能力利用率達(dá)到85%，可向市場提供1000kt大擠壓鋁型材，足可以滿足全世界市場對大鋁型材的需求還綽綽有余。
　　1.4中國鋁擠壓與世界先進(jìn)水平的差距
　　鋁擠壓行業(yè)的平均熱效率近45%,比工業(yè)發(fā)達(dá)國家的65%低20%。
　　鋁擠壓企業(yè)在研究和開發(fā)方面的投入不足，創(chuàng)新能力受到限制。在汽車、軌道車輛、航空、船舶和電子等領(lǐng)域的鋁擠壓產(chǎn)品質(zhì)量和品種還不能完全滿足市場要求。
　　在一些特殊合金，高端精密鋁擠壓產(chǎn)品和鋁擠壓深加工產(chǎn)品方面與國外差距較大。
　　鋁擠壓企業(yè)后續(xù)加工能力普遍不強(qiáng)，對鋁擠壓材的深加工率不足30%，目前主要以鋁門窗為主，鋁擠壓廠主要以初級鋁擠壓材供應(yīng)市場。鋁擠壓材進(jìn)一步加工的技術(shù)和設(shè)備都需要加強(qiáng)，以不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加價(jià)值。
　　雖然中國是建筑鋁擠壓材的生產(chǎn)供應(yīng)大國，但整體系統(tǒng)服務(wù)不強(qiáng)，擁有建筑系統(tǒng)服務(wù)的企業(yè)很少。
　　鋁擠壓企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)能與產(chǎn)量集中度低；跟隨性同質(zhì)化生產(chǎn)嚴(yán)重，沒有區(qū)別化的發(fā)展戰(zhàn)略與市場定位。
　　雖然鋁擠壓技術(shù)裝備水平較高，但一些高精端的反向精密擠壓機(jī)與國外發(fā)達(dá)工業(yè)國家比還有差距，還不能替代進(jìn)口設(shè)備。
　　1.5中國鋁擠壓工業(yè)發(fā)展趨勢簡析
　　n鋁擠壓材產(chǎn)能呈現(xiàn)向中西部轉(zhuǎn)移趨勢
　　隨著西部開發(fā)與中西部城市化進(jìn)程的加速，未來大規(guī)?；ǖ闹匦幕蛑饾u轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，側(cè)重于建筑鋁型材企業(yè)的利潤增長點(diǎn)將更多依賴西部的消費(fèi)。為解決鋁擠壓材運(yùn)輸半徑的制約，沿海地區(qū)的鋁擠壓企業(yè)紛紛在中西部投資建廠。如以興發(fā)鋁業(yè)、亞洲鋁業(yè)、華昌鋁廠為代表廣東南海鋁擠壓企業(yè)分別在四川、重慶、江西、廣西、安徽、湖北、湖南投資建廠。
　　n大型擠壓機(jī)增加過快，市場開發(fā)滯后
　　受近幾年國家軌道交通高速發(fā)展的影響，50MN-80MN的大型、80MN以上重型擠壓機(jī)迅速增加，導(dǎo)致軌道交通用大擠壓材產(chǎn)能階段性相對過剩。除軌道交通外，其他領(lǐng)域的大型材需求市場尚未得到有效開發(fā)。但大斷面鋁擠壓材（如油氣鉆桿、油氣運(yùn)輸管道、城市天橋等）正在研究開發(fā)階段。
　　n新建鋁擠壓項(xiàng)目以工業(yè)型材為主
　　隨著鋁擠壓材優(yōu)勢性能在工業(yè)領(lǐng)域的挖掘，工業(yè)鋁擠壓材在近幾年發(fā)展迅速。工業(yè)鋁擠壓材不但具有較高的附加價(jià)值，而且要優(yōu)于其他金屬材料，尤其在交通、機(jī)械、電力、電子領(lǐng)域應(yīng)用效果顯著。目前新建鋁擠壓項(xiàng)目大致有80%的市場定位于工業(yè)鋁擠壓材。
　　n外資企業(yè)看好中國交通等工業(yè)鋁擠壓材市場，爭相布局
　　亞太地區(qū)已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心，而中國又是亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國家。外資企業(yè)看好中國交通鋁擠壓材市場，爭相布局。
　　鋁擠壓材新市場開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場
　　由于國外不斷的對華進(jìn)行鋁擠壓材反傾銷和人民幣不斷升值的影響，迫使國內(nèi)鋁擠壓企業(yè)減少了鋁擠壓材出口，而轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也給鋁擠壓材消費(fèi)提供的新增市場容量，“十二五”期間，這一特征仍將延續(xù)。
　　n鋁擠壓產(chǎn)業(yè)由擠壓材向下游制品延伸成為發(fā)展方向
　　目前，鋁擠壓材由“半成品”向“成品”延伸趨向明顯，有深加工能力的鋁擠壓企業(yè)效益普遍好于單純生產(chǎn)鋁型材的企業(yè)。一方面可以賺取部分附加值，另一方面也是市場與客戶的延伸。
　　利用電解鋁液直接生產(chǎn)鋁擠壓圓錠的比例大幅增加
　　為了進(jìn)一步降低成本，利用電解鋁廠電解鋁液直接生產(chǎn)鋁擠壓用圓錠的比例大幅增加，估計(jì)已經(jīng)超過60%。這不經(jīng)對鋁型材廠降低成本有益，還提高了鋁行業(yè)節(jié)能減排和綜合利用水平。
　　2.中國鋁擠壓材進(jìn)出口情況
　　2.1凈出口數(shù)量恢復(fù)增長，但出口的黃金時(shí)代已近結(jié)束
　　中國從2001年起成為鋁擠壓材的凈出口國，出口量在2007年達(dá)到峰值98萬噸。受政府自2007年7月1日—2009年4月1日取消鋁型材出口退稅的影響和2008年下半年發(fā)生的全球金融危機(jī)的影響，2008-2009年鋁擠壓材出口大幅下降。2009年4月1日起，政府將鋁擠壓材出口退稅率恢復(fù)至13%，因此，2010年起，出口量開始回升。2012年出口量達(dá)到93.4萬噸,占產(chǎn)量比例的7.6%。
　　中國成為鋁擠壓材凈出口國，不僅僅是出口退稅的作用，而是成本、質(zhì)量、性價(jià)比等多種因素作用的結(jié)果，與中國鋁工業(yè)的進(jìn)步和中國加工制造業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)，與鋁工業(yè)和加工制造業(yè)國際分工相適應(yīng)，是一種必然的趨勢。但是，由于美國、加拿大、澳大利亞等國先后實(shí)施的反傾銷政策，加上人民幣升值、成本上漲、國內(nèi)外鋁價(jià)倒掛等因素共同作用，中國鋁擠壓材出口的黃金時(shí)代已近結(jié)束，正常的出口貿(mào)易正在面臨極大的挑戰(zhàn)和壓力。據(jù)我們分析，在2010-2012年的鋁擠壓材出口中，利用國內(nèi)外匯率、資金利率、出口退稅等綜合手段投機(jī)性和套利性出口的情況為數(shù)不少。這種情況在我們分析市場時(shí)應(yīng)該予以考慮。
　　2.2鋁擠壓制品和終端產(chǎn)品出口量快速增長
　　從鋁擠壓工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，分析鋁擠壓產(chǎn)品出口市場，除鋁擠壓材外，還應(yīng)關(guān)注鋁擠壓材加工制品和終端產(chǎn)品出口市場。由于這些產(chǎn)品形態(tài)復(fù)雜，屬于深加工產(chǎn)品和制造類產(chǎn)品，除建筑鋁門窗外，我們很難對其含鋁擠壓材的數(shù)量作準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)。但是可以確定的是，如果考慮鋁擠壓材加工制品的出口，中國鋁擠壓產(chǎn)品實(shí)際出口量會(huì)更大。這些產(chǎn)品包括：
　　第一類：以鋁擠壓材為主的制成品，如鋁門窗、幕墻鋁部件、鋁制結(jié)構(gòu)體、鋁制家具及其配件、鋁制衛(wèi)生浴具、鋁制梯子、燈具、散熱器、機(jī)械零件等。
　　第二類：使用鋁擠壓材的其他終端制成品更加繁多，而且多為出口拉動(dòng)型的產(chǎn)業(yè)，如自行車，嬰兒車，箱包，機(jī)器設(shè)備，傘具，戶外休閑用品、交通車輛部件、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、光伏產(chǎn)品等，其中很多產(chǎn)品都在世界上占有舉足輕重的地位。這些產(chǎn)品使用鋁擠壓材的數(shù)量品種多而復(fù)雜，盡管難于詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，但是可以確定，中國鋁擠壓材的供應(yīng)便利、較高的出口退稅率是支撐這些產(chǎn)品不斷擴(kuò)大出口的一個(gè)重要因素。
　　根據(jù)尚輕時(shí)代綜合測算，2012年各種終端制成品中其折合鋁擠壓材的出口量約為140萬噸。這樣，2012年鋁擠壓材總出口量就已經(jīng)超過230萬噸，合計(jì)的出口量占到產(chǎn)量的19%?？梢?，鋁擠壓材間接出口的市場是可觀的，出口是拉動(dòng)鋁擠壓工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要馬車。
　　3.中國鋁擠壓材消費(fèi)現(xiàn)狀及擴(kuò)大應(yīng)用的新機(jī)遇
　　3.1消費(fèi)量持續(xù)增長，但增幅有所回落
　　2012年中國鋁擠壓材消費(fèi)量1125萬噸，增長11.4%,增幅有所下降；2005-2012年均增長率17.4%。即便全球